Posts Tagged ‘money management’

Объём торгов на Форекс превышает 4 триллиона долларов в день. С помощью брокеров буквально каждый человек может совершать инвестиции на валютным рынке, стремясь получить от своих вложений прибыль. Зачастую новички с горящими глазами и учащенным сердцебиением хватаются за трейдинг в надежде поскорее отхватить свой кусок пирога. Цель похвальная, но хочу заметить, что реализовать её будет весьма сложно, если не придерживаться определённых правил. Правила эти касаются искусства управления капиталом или, как ещё говорят, money management.

Вероятность успеха сделки на валютном рынке повышается, если мы используем определенные проверенные алгоритмы, просчитываем возможные последствия и стремимся не только приумножить свой капитал, но и сохранить имеющиеся средства. Пара убыточных сделок может лишить вас депозита, поэтому размер убытка бывает гораздо важнее уровня дохода. Начинающие трейдеры часто оказываются в ситуации, когда, наметившаяся было, прибыль оборачивается существенной потерей. А всё потому, что в предвкушении кучи денег они не могут вовремя закрыть позиции. А если при этом использовать ещё и торговое плечо — то вообще туши свет! Самоуверенность и вера в благосклонность рынка вряд ли являются хорошим подспорьем в работе. Лучше стремиться к небольшим, но постоянным прибылям. У вас должна быть система — старайтесь торговать согласно ей.

Конечно, на выработку собственной стратегии требуется время. А кто сказал, что будет легко? Потренировавшись на демо-счёте, можно перейти на центовый. Затем на классический. Не советую применять кредитное плечо на заре вашей трейдерской карьеры, ведь в случае неудачи вы рискуете потерять свой депозит.

moneyОдин из простых способов управления капиталом — это совершение сделок с фиксированным объёмом. Установите лимит — допустим, 1 лот или 0,5 лота, — и торгуйте строго в этих пределах. Не открывайте одновременно большое количество позиций. Даже если у вас не будет сверхприбыли в рамках такой стратегии — вы сможете сберечь большую часть денег и сделать первые шаги на пути к хорошему профиту. Проанализируйте полученные результаты: сделайте подсчёты, изучите графики, посмотрите, как вёл себя рынок. Найдите ошибки и попытайтесь скорректировать их. Если, по-вашему мнению, итог положительный — попробуйте увеличить объём сделки и применить минимальное торговое плечо.

Ещё один метод money management заключается в выборе процента депозита, которым вы готовы рискнуть. Например, это 5% на одну сделку. Преимущество этого метода в том, что риск по всем сделкам будет одинаковым. При увеличении депозита появляется возможность совершать сделки большего объёма и реинвестировать свой капитал, включая в работу полученную прибыль. Больше половины имеющихся средств вкладывать в торговлю не рекомендуется.

В отличие от самоуверенности самодисциплина в трейдинге очень важна. Вы должны чётко представлять — когда будете входить в рынок, а когда выходить из него. Устанавливайте стопы, а если видите, что ситуация развивается в выгодную вам сторону — перемещайте их понемногу. Закрывайте позиции, если была получена ожидаемая прибыль. Закрывайтесь, если убытки достигли допустимого уровня. Старайтесь контролировать эмоции. Потерпели неудачу, испытали сильный стресс? Отдохните пару дней от процесса торговли.

Позднее вы научитесь диверсифицировать свои риски и разработаете наиболее подходящую для себя стратегию торговли и управления капиталом.

Добавил Евгений Галаев,
Начальник отдела службы поддержки

Начинать торговлю на Форекс, не установив для себя чёткие правила и не изучив азы трейдинга, по крайней мере, опрометчиво. Не зная броду, не суйся в воду — иначе времени и нервов будет потрачено много, а толку никакого. Прежде чем швыряться деньгами направо и налево, следует освоить азы управления капиталом или money management.обучение-форекс (1)

Базовые правила достаточно просты и пригодятся инвесторам любого типа. Они будут полезны — вне зависимости от объекта ваших вложений.

1. Изучайте альтернативы

Ищите выгодные объекты инвестирования, добывайте информацию, общайтесь с профессионалами. Вы хотите получить прибыль? Приложите усилия! Изучите мнения, рейтинги, сайты брокерских компаний. Возможности современного трейдера широки, и чтобы воспользоваться ими, надо хотя бы узнать об их существовании.

2. Начинайте с малого

Фондовые инвесторы, например, используют метод усреднённого инвестирования, который заключается в покупке ценных бумаг на одну и ту же сумму через равные промежутки времени. Это помогает установить лимиты и избежать серьёзных финансовых просчётов. На Форекс существуют центовые счета, которые служат безопасной площадкой для старта.

И, конечно же, не стоит спешить открывать реальный счёт — для начала необходимо практиковаться на демо-счетах.

3. Не вкладывайте свои последние деньги и не ставьте на карту всё

Любые инвестиции связаны с риском, потому что рыночная среда изменчива. Не ставьте деньги, потерять которые вы не можете себе позволить. Вспомните, зачем вы пришли на Форекс? Явно не для того, чтобы в порыве азарта спустить весь свой капитал.

4. Помните, что чем выше доход, тем выше риск

Риск и доходность находятся в прямо пропорциональной зависимости. Это нужно учитывать, формируя свой инвестиционный портфель.

Совершая сделки на Форекс, также хорошо обдумайте использование кредитного плеча, которое предоставляет брокер. Кредитное плечо увеличит ваши финансовые возможности, и в случае успеха, вы получите прибыль на всю вложенную сумму, но в случае неудачи — рискуете потерять весь свой депозит.

5. Диверсифицируйте риски и соблюдайте установленные лимиты

В продолжение предыдущего пункта отметим, что для снижения рисков целесообразно использовать разные инструменты инвестирования. К тому же, специалисты рекомендуют использовать в торговле не более 50% имеющихся средств и вкладывать в одну сделку 5-10% из них.

На валютном рынке важно не только то, сколько вы зарабатываете, но и то, сколько вам удаётся сохранить в процессе торговли. Используйте инструменты «стоп-лосс» и «тэйк-профит», чтобы защитить свой капитал.

6. Вырабатывайте свою стратегию

Лучше иметь плохую стратегию, чем вообще никакой. Кроме того, все ваши решения должны быть осмысленными — вы должны понимать, что происходит на рынке, и что вы делаете. Если события развиваются не по вашему сценарию, лучше на время отойти в сторону. Важно также определить свои возможности и цели: какие суммы вы готовы инвестировать, какой их частью вы готовы рискнуть, есть ли в вашем плане место авантюризму?

В заключение — несколько житейских советов. Никогда не инвестируйте куда-либо деньги, взятые взаймы. Это всегда очень рискованно. Не вкладывайте средства под влиянием эмоций или поддавшись чужому давлению. Помните также, что излишняя самоуверенность до добра не доводит. И всегда знайте свои права и обязанности.

Добавил InstaForex Support,
Менеджер по работе с клиентами

Торговля на международном валютном рынке делится на два вида: долгосрочную и внутридневную. Однако, методы и подходы у этих типов торговли абсолютно разные. Сегодня мы поговорим об особенностях долгосрочной торговли на Форекс.

Исходя из названия – долгосрочная торговля – можно сделать вывод о том, что данный вид торговли протекает продолжительный период времени. Этот метод предполагает совершение трейдером сделки, при котором ставится простой ордер на получение прибыли и ордер, ограничивающий убытки. Затем спустя несколько дней, или недель, или, возможно, месяцев трейдер может увидеть, что сработал ордер на получение прибыли или на ограничение убытков. При этом возможно лишь два развития событий: либо большая прибыль, либо небольшие убытки, в зависимости от того, на сколько пунктов Вы поставили стоп-лосс. Кроме того, используя метод долгосрочной торговли, Вы можете закрыть сделку заранее.

Все кажется очень простым, однако не стоит забывать о том, что, прежде чем совершить сделку и выставить ордер на какое-либо число пунктов прибыли, надо провести серьезный анализ ситуации на рынке. Трейдер должен понять, смогут ли валюты в данный момент времени пойти в нужную Вам сторону и продолжится ли это движение в дальнейшем. Для опытного трейдера это не является проблемой, требуется лишь проанализировать недельный или месячный график движения валюты, на основе чего и сделать выводы о поведении пары.

Однако стоит не забывать об одной проблеме, которая существует при долгосрочной торговле – это своп. Своп ставит для трейдеров, которые торгуют в долгосрочной перспективе, ограничение на депозит. Так может получиться, если Вы откроете такую позицию, при которой движение будет больше идти против вас, нежели в Вашу сторону,  Вы регулярно будете терять на свопе. Дело в том, что даже если Ваш депозит будет настолько большим, насколько можно потерять при списании свопа, у Вас все равно не будет большой прибыли, даже если тренд будет в Вашу сторону. Деньги Вы будете терять при переносе позиции на следующий торговый день.

Несмотря на то, что потери при переносе позиций и не большие, все же довольно частые. Но Вы можете и заработать на SWAP, только при условии, что рынок идет в Вашу сторону. Сами по себе переносы позиций не страшны, однако если первоначально будет неправильно выбрано направление, то необходимо будет иметь большой депозит, который бы смог выдержать движение цен против него.

Очевидное преимущество торговли в долгосрочной перспективе заключается в том, что понести убытки здесь очень сложно. А если Вы вложили большие средства на свой депозит, риск потерь еще больше снижается. Пуская в работу всего 1-3% от своего депозита, Вы хорошо защищаете его. Даже если начнутся движения в тысячи пунктов в противоположном направлении, это практически никак не отразится на Вашем счете. Однако для этого необходимо соблюдать правила money management. Если их не соблюдать, то в долгосрочной перспективе также легко будет все потерять.

Трейдеры, которые начинают торговлю на долгосрочном периоде, должны быть крайне терпеливыми. Необходимо будет ждать очень долго, а если Вы не в состоянии столько ждать, значит, Вы должны будете выбрать для себя другой вид торговли, а именно — краткосрочную торговлю.

Добавил Алексей Скачилов,
Менеджер по работе с клиентами